טל' 050-6849778

כתובת מייל ronithfinance@gmail.com

כתובת משרד – יצחק שדה 8 (המסגר 35),תל אביב, מגדל skytower

וותק של 25 שנות עבודה בחברות הביטוח הגדולות – כלל, הפניקס ומנורה מבטחים

נסיון רב במוצרי חסכון פנסיוני (פוליסות ביטוח מנהלים/ פרט/ גמל/השתלמות/ פנסיה) ושליטה בעולמות המיסוי.

• ניהול והדרכת עובדים בחברות הביטוח הגדולות במוצרי ביטוחי מנהלים/ גמל חיסכון (בכלל ביטוח)
• טיפול בתהליכי פרישה ואחרי פרישה.
• טיפול במקלטי המס המתאימים בתהליכי פרישה.
• טיפול בבקשת פטורי מס הכנסה לגימלאים.
• הכנת ניירת הנדרשת למס הכנסה למימוש פטורים ומקלטי מס.
• התאמת פתרונות במסגרת הגופים הקיימים לנכסים הפיננסיים בהתאם לצרכי הלקוח.
• ביצוע אופטמזציה של דרכי משיכת הכספים הכפופים לתקנות קופ"ג: הון/ קצבה/ אנונה/ היוון.
• ליווי אישי ומתן מענה מקצועי לקבלת החלטות בהמשך הדרך

אני מאמינה שבאמצעות הידע והניסיון הרב שרכשתי מעל 25 שנים, ליווי לקוחות ופורשים רבים לחסכון במס, אוכל להתאים לך ולמשפחתך את הפתרון הטוב ביותר לתכנון פיננסי ומענה אישי ומקצועי להמשך הדרך.יצחק